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Versenden Sie ausgefeilte Preisangebote mit Odoo Unterschrift und Online-Zahlung.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/sales
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Order Positions | Sammlung von Erweiterungen und Snippets um Positionsnummern auf Aufträge, Rechnungen und Lieferungen anzuzeigen. |
| Verkauf Abrechnung | Verkaufsaufträge unkompliziert abrechnen. |
| Verkauf Berichte | Verkaufsdaten immer aktuell. |
| Verkauf Projekt | Dienstleistungen mit Verkauf und Projekt abwickeln. |
| Verkauf Stammdaten | Produkte, Preislisten und Varianten zentral pflegen. |
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Contracts Management Recurring Sales | Aus wiederholenden Verträge Verkaufsangebote generieren. |
| Default sales incoterm per partner | Standardlieferbedingungen für Kunden. |
| Packaging UOM | Mengeneinheit für Produktverpackung festlegen. |
| Product Listprice Currency | Listenpreise in verschiedenen Währungen für Preislisten-Formeln. |
| Sale Blanket Order Comment | Kommentar auf Rahmenauftrag. |
| Sale Force Invoiced | Markieren Sie den Verkaufsauftrag als abgerechnet. |
| Sale Order Archive | Abgebrochene Verkaufsaufträge archivieren. |
| Sale Order Check Price | Preis vor Bestätigung des Angebots prüfen. |
| Sale Order Comment | Kommentar auf Verkaufsauftrag. |
| Sale Order Contact Person | Kontaktperson auf Verkaufsauftrag festlegen. |
| Sale Order Line Description Name | Benutze Produktname ohne Referenz wenn Verkaufsbeschreibung leer ist. |
| Sale Order Line Description | Nur Verkausbeschreibung im Feld Beschreibung übertragen. |
| Sale Order Line Name Get | Produktname als Anzeigename für Verkaufspositionen. |
| Sale Order Line Not Billable | Produkt als nicht verrechbar festlegen und bei Abrechnunung filtern. |
| Sale Order Line Pos | Verkaufsaufträge mit Positionsnummern. |
| Sale Order Line Purchase Margin | Kalkulation der Marge basierend auf verlinkter Bestellung. |
| Sale Order MRP Production Cancel | Verlinkter Fertigungsauftrag bei Abbruch Verkaufsauftrag ebenfalls abbrechen. |
| Sale Order Notes | Verkaufsaufträge mit Notizfelder. |
| Sale Order Project Key | Angebotsname von verlinkter Projektnummer übernehmen. |
| Sale Order Template Notes | Notizen auf Angebotsvorlage. |
| Sale Product Set Layout | Produktset mit Notizen und Abschnitten. |
| Sale Product Set | Produktsets definieren und einfach hinzufügen. |
Öffnen Sie die App Verkauf. Hier sehen Sie alle offenen Angebote und Verkaufsaufträge.
Erstellen Sie mit dem Knopf Anlegen ein neues Angebot. Befüllen Sie die Kopfdaten gemäss folgender Tabelle:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Auswahl eines Kunden aus der Liste Kontakte |
| Ablauf | Zeitdauer für die Gültigkeit des Angebots |
| Preisliste | Auswahl der relevanten Preisliste |
| Zahlungsbedingungen | Der geforderte Zeitraum zur Begleichung der Rechnung |
Wählen Sie die Line-Items aus den Produkt-Stammdaten gemäss folgender Tabelle:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt | Auswahl eines beliebigen Produktes mit dem Attribut Kann verkauft werden |
| Beschreibung | Text aus dem Feld Verkaufs Beschreibung der Produkt-Stammdaten |
| Menge | Angebotene Menge |
| UoM | Masseinheit des Produktes |
| Preis pro ME | Preis pro Mengeneinheit (Masseinheit des Produktes) |
Für jedes Produkt zeigt der Bericht Forecasted Report eine detaillierte Übersicht bezüglich Verfügbarkeit. Zu- und Abgänge sowie potentielle Verkäufe werden berücksichtigt.
Mit dem Knopf Per E-Mail Versenden erstellt das System automatisch einen e-Mail Entwurf mit dem Angebot als PDF-Attachment. Die Textnachricht ist als Template hinterlegt, kann aber editiert werden. Mit Senden wird die e-Mail gesendet und der Status ändert auf Angebot Gesendet.
Das Angebot wird über folgende alternativen Aktionen zum Verkaufsauftrag:
- Der Kunde bestätigt in der Kundenansicht (Kunden-Portal)
- Der Verkäufer bestätigt mit dem Knopf Bestätigen
Damit wechselt das Angebot in den Status Verkaufsauftrag.
Die Option Einstellungen > Verkauf > Angebote und Aufträge > Angebotsvorlagen ermöglicht das Einrichten eines automatischen Bestätigungs-eMail.
Mit der Aktion Per E-Mail Versenden wird automatisch ein e-Mail Entwurf für das Versenden der Auftragsbestätigung generiert.
Klicken Sie im Auftrag auf Abbrechen um den Auftrag in den Status Abgebrochen zu setzen. Damit gilt der Verkaufsauftrag als ungültig.
Ist der Verkaufsauftrag im Status Abgebrochen können Sie ihn mit Setze auf Angebot in den Status Angebot zurücksetzen. Anschliessen können Sie das Angebot bestätigen und haben wieder einen gültigen Verkaufsauftrag.
Soll ein Produkt mit einem Rabatt verkauft werden, so kann dieser je Auftragszeile manuell eingefügt werden.
Entsprechend wird der Rabatt auf der Rechnung ausgewiesen.
Für jedes Produkt in einer Preisliste kann eine Mindestbestellmenge definiert werden. Öffnen Sie Verkauf > Produkte > Preislisten und wählen Sie eine Preisliste aus. In der Spalte Min. Bestellmenge können Sie die Mindestbestellmenge eintragen.
Mit der aktivierten Option Einstellungen > Verkauf > Margen sehen Sie für jede Auftragszeile die Marge.
Die Berechnung der Margen ist Zwischensumme - Kosten * Menge. Diese Inputs können einem Angebot geändert werden.
Damit Sie eine Übersicht der Auftragszeilen erhalten, folgen Sie dem HowTo Neue Ansicht mit Aktion hinzufügen und verwenden diese Werte:
Name der Aktion: Auftragszeilen
Objekt: sale.order.line
Ansichtsmodus: tree,form,pivot
Menü: Auftragszeilen
Obermenü: Verkauf/Aufträge
Aktion: ir.actions.act_window Auftragszeilen
Nummernfolge: 2
Das Ergebnis sollte so aussehen:
Für Angebote können Sie eine separate Rechnungs- und Lieferadresse festlegen. Aktivieren Sie die Option Einstellungen > Verkauf > Angebote und Aufträge > Kundenadresse. Anschliessend können Sie die Adresse auswählen.
Wenn Sie eine Rechnungs- oder Lieferadresse mit gleichen Anzeigename wie der Hauptkontakt gespeichert haben, können diese im Feld Kunde nicht unterschieden werden. Um sicherzustellen, dass die korrekte Adresse gewählt wurde, können Sie die Rechnungsadresse in Anzeigenamen einblenden oder über die erweiterte Suche anzeigen:
::: warning Die Verfügbarkeit des Felds Adresstyp in der Listenauswahl muss mit einem Snippet sichergestellt werden. :::