- 1级
- 核心知识框架：各类投资工具及财报分析基础知识，可以广泛了解金融市场及产品。
- 2级
- 核心知识框架：各类资产的估值理论及方法，可以收获资产估值技术，基本面分析技能。
- 3级
- 投资组合管理及财富规划管理，可以收获投资策略综合分析与规划技能。
- 职业道德操守
- 专业性，资本市场诚信，对客户和雇主的责任，投资分析和建议，利益冲突的披露。
- 量化方法
- 货币的时间价值，现金流折现的应用，统计与市场收益计算，概率分布，假设检验，技术分析，多元回归分析，时间序列分析。
- 经济学
- 估给与需求，经济增长理论，经济周期，货币与财政政策，国际贸易，外汇分析。
- 财务报表分析
- 三大财务报表基础，存货分析，长期资产及负债分析，养老金计划与股票期权，公司间投资分析，跨国公司运营分析，财报质量评价，财报综合分析技术。
- 企业财务
- 项目决策与资本运算，资本结构和资本成本，股利和股票回购分析，运营资本管理，公司治理，并购分析。
- 股权投资
- 证券市场结构指数，市场有效性，行业分析和公司分析导论，绝对和相对股权估值技术。
- 固定收益投资
- 债券基础知识，债券投资风险，债券种类，利率风险度量(久期，收益率曲线)，信用分析技术，债券估值技术
- 验证工具
- 另类投资
- 房地产投资，大宗商品，私募股权投资，对冲基金介绍及估值技术。
- 投资组合管理及财富规划
- 现代组合管理理论-风险与收益，投资组合和构建方法。